存储时间：从双边到多边，从OEM到联盟

近日甲骨文方面传来消息，Oracle-Sun将停止销售HDS高端存储阵列。这意味着HDS（日立数据系统）和Sun长达9年OEM合作的结束。

当然，这和从去年到今年甲骨文对Sun的收购有关。由于欧盟对这项收购的反垄断审查，造成延迟的几个月内Sun的部分客户流失，导致它每个月损失高达1亿美金。同时Sun在服务器/存储市场中所占的份额下降，IDC和Gartner的数据显示，09年第三季度Sun存储设备的销售额只占总量的3.6%，排名第7位，比上一年同期下降了23%之多（平均降幅为7%）。

从甲骨文的角度，Sun的硬件发展方向是为了配合数据库软件的，因此之前就传出消息将对Sun的存储产品线进行整合。以7000系列开放存储产品线（ZFS）为核心，同时保留相对优势的StorageTek磁带业务，这样放弃来自HDS的9000系列高端产品线就不让人感到意外了。

另一方面，日立对这样的结果也没有表示出遗憾。我们知道除了Sun之外，惠普的XP系列高端存储产品也OEM自HDS，而且后者的合作规模要超过前者。Sun近期SPARC/Solaris服务器出货的下降势必影响到高端存储的销售，合作终止后原来Sun的用户可以从其它渠道购买HDS的存储。因为HDS作为三大高端存储厂商之一（另外2家是EMC和IBM），用户从使用习惯上会对它的产品有一定的忠诚度。同时，这也给惠普和HDS的其它渠道带来了一些机会。

我们由此联想到Dell和EMC之间的OEM合作。随着Dell对Equallogic的收购和之后良好的运作，其自身存储产品线不断增强，部分业内分析师认为Dell可能会终止和EMC的合作。然而稍后传来的消息是2家公司签订的协议延长到了2013年。同样属于OEM的形式，不过Dell/EMC合作的销量明显超过了Sun/HDS。根据09年的数字，经Dell转销的EMC CLARiiON磁盘阵列占到了EMC整体销售额的10%左右，而在CLARiiON产品线中的比例达到1/4。这种情况下，Dell在对自身存储拥有足够的信心之前，不会轻易放弃和EMC的合作，而EMC也会一直重视Dell这个大客户。

存储时间：从双边到多边，从OEM到联盟

最近2年，我们看到另外一种厂商之间的合作方式正在逐渐兴起，比如春节之前的“思科、NetApp和VMware正式公布架构合作”（本周二我们将直播三家公司在北京举办的联合发布会，敬请大家关注）。其实早在去年，EMC就与思科、VMware组成了VCE联盟，并打包发布了Vbolck产品，EMC和思科还为此成立了合资公司。

记得在当时，NetApp发表言论认为“这种合作关系不会带给用户任何东西”，“思科将会发现，一旦离开EMC的强大支持，他们的转型将会受到阻碍”。此后，NetApp采取了和业内厂商相对松散的联盟策略（参见“云时代的联盟策略：松散，还是紧密？”一文），而且从NetApp在渠道政策等方面都反映出它对解决方案的重视（“解决方案带动增长——NetApp谈2010渠道策略”）。

我们认为，此次NetApp、Cisco和VMware达成合作的关键是思科的态度转变。思科在上述2个联盟中都起着决定性作用，因为在当前的虚拟化数据中心中，一方面思科在网络交换机上处于领先地位，另一方面它又发布了UCS（统一计算系统），开始涉足服务器领域。与传统的服务器厂商相比，UCS拥有高度集成和优化的特点，然而思科没有自己的存储产品，这样就正好可以和存储厂商合作。但由于思科在网络通信领域的强大，向其它市场发展必然会引起同行的警觉，比如惠普在收购3Com之后就终止了与思科的合作。我想EMC在这方面也不会没有考虑，VCE联盟中恐怕要有所保留，这样就给了NetApp机会。

“安全多租户”架构示意图

NetApp-思科-VMware联盟没有像VCE那样成立合资公司，也没有发布具体的产品（还是相对松散一点），但它们为“安全多租户”架构公布了一个长达82页的参考文档以及由三家厂商提供的统一服务和支持。这一参考架构已作为“思科验证设计”被联合测试和验证过（可见Cisco在集成方面技术实力）。另外，以VMware目前在虚拟化软件市场中绝对的领先位置，它是“虚拟化数据中心”不可缺少的一个组成部分，NetApp和VMware之前一直有着良好的合作，而NetApp的老对手EMC，作为母公司也没有过多干预VMware的运营。

无论联盟中的存储厂商是EMC还是NetApp，其产品组合都包含了服务器、存储、网络产品和虚拟化的底层操作系统，这对用户是一个相对完整的方案，可以直接在上面部署应用。NetApp加入的一个重要意义是，它和思科是率先向市场中推出集成FCoE解决方案的厂商。10Gb以太网在这次合作中扮演了重要的核心作用，使用“单条线缆”支持所有SAN、NAS和LAN能够降低复杂性和成本。与之形成对比的是，EMC以其中高端存储为强项，属于传统FC（光纤通道）阵营的既得利益者，它对FCoE这样的新技术和融合网络（CNA）的推动估计兴趣不大。这样由NetApp组成的新阵营可以说是之前VCE联盟的一个有益补充。

对NetApp而言，新的联合架构解决方案，能够在一定程度上降低其存储设备对经销商/集成商的技术门槛，吸引更多的渠道与之合作。同时作为一种参考设计，也会使更多的用户关注到NetApp的产品。

综上所述，2个公司之间相对简单的OEM合作，不论其中止或者继续，往往会受到行业内的怀疑和不断的利弊评估。而不同领域多家厂商之间的战略联盟，无论松散还是紧密，对用户而言都应该会有更大的实际意义。在数据中心进入虚拟化和云计算的时代，我们认为这样的联盟今后还会越来越多。

欲知更多详情，尽在2010年《存储时间》。