统一照耀存储：2011 Q2存储市场点评

CBSi企业解决方案中心 9月13日 存储时间（文/张广彬、黄亮）

上周，IDC和Gartner依照惯例分别发布了今年第二季度的“全球磁盘存储系统季度追踪报告”和“基于控制器的外部（ECB）磁盘存储市场统计数据”。CBSi企业解决方案中心将以此为基础，在本期《存储时间》视频节目中为您带来进一步的点评和分析。

首先我们看到，作为企业存储市场领头羊的EMC，外部磁盘存储系统的份额已经达到30%左右，同比增长大约26%。EMC在今年初推出的VNX系列统一存储更像是概念上的炒作，而针对入门级的VNXe则应该给竞争对手，如：NetApp FAS2000系列等低端产品带来更多的压力。同样得益于新品保持增长的还有去年发布VSP的HDS（日立数据系统）。

由于一年前EMC对Isilon的收购，进一步促使他们的季度增长率赶上或者接近NetApp。HDS近日宣布以全现金形式收购集群NAS厂商BlueArc，也反应出“文件和内容产品的销售增长速度已经超过了他们的整体增长”，该交易在HDS明年的业绩上也将体现出来。

“据IDC预测，到2014年83%以上的企业存储系统容量将会用于存储基于文件的（非结构化）数据，从而使文件服务存储容量的年复合增长率（CAGR）达到块存储容量年复合增长率的2.5倍。”笔者认为：除了集群NAS之外，文件存储的发展更多得益于在线NAS主存储（包括NetApp FAS、EMC VNX等），以及人们将越来越多的将备份应用从磁带、VTL转移到带有重复数据删除的NAS上来，EMC Data Domain和昆腾就是其中的典型。

相比之下NetApp的情况则有所不同，从LSI收购而来的Engenio业务基本上都是OEM，因此不在IDC和Gartner统计报告的范围内。NetApp本季度的排名下滑一位（IBM重新升到第二）是他们无法继续保证高增长率，其实在整体市场销售额与上一季度基本持平（或略有增长）的情况下，NetApp的收入环比也没有明显变化。

我们认为，NetApp今年的问题主要在于面对竞争对手，显得自身应对策略不够。一方面从产品端来看，尽管FAS6200系列高端存储系统开始免费提供PAM II PCIe闪存（读缓存）模块，但迄今为止受限于他们曾经引以为豪的WAFL文件系统，迟迟没有添加自动分层存储等功能的支持。另一方面，NetApp的市场宣传力度，无论在全球还是国内都无法和EMC等厂商相比。

作为一家独立存储供应商，NetApp今天的规模还算比较成功。但相对于EMC、IBM等而言，他们的产品线仍显单一。

统一照耀存储：2011 Q2存储市场点评

除了前面提到的几家厂商，戴尔来自EqualLogic、PowerVault和Compellent产品线的增长还是没能弥补减少转销EMC CLARiiON系列的营收损失。从加强EqualLogic、Compellent的发展，到将收购自Exanet的DSFS（戴尔可扩展文件系统）和Ocarina的重复数据删除/压缩技术与现有产品整合，Dell存储需要经过一个阵痛期。

尽管惠普的P2000 MSA、P4000 LeftHand和3PAR（近期发布了P10000）增长率都超过市场平均水平，但无法弥补技术上已显落后且前景不够明朗的P6000 EVA产品线，以及NAS方面的不给力。

我们总结出以下趋势：

第一、统一存储在今年各厂商的宣传和发展中，明显超过了去年热点之一的集群NAS。尽管统一存储有各种不同的实现方式，但用户对结构化（块）+ 非结构化（文件）数据混合存储的需求确实在增加。

第二、虚拟化应用对存储的需求。服务器虚拟化和VDI（虚拟桌面基础架构）应用的增多是存储市场发展的主要助力之一，x86服务器平均售价上升也是同样的原因。

第三、IA架构标准化促使企业存储领域寡头时代来临。以市场份额达到30%左右的EMC为例，其中产品VNX、高端VMAX、集群NAS Isilon和重复数据删除Data Domain系列使用的都是x86处理器。尽管还有一些厂商坚守在以Power PC为代表的RISC阵营，但大趋势已经无法改变。未来的成败更多在于软件上的比拼吧？

欲知更多详情，请看本期《存储时间》！