戴尔遭遇程咬金 惠普16亿美元竞购3PAR

惠普今晨给戴尔来了个措手不及，他们向3PAR提出了16亿美元的收购要约，其出价比上周戴尔给出的11.5亿美元高出了近33%。

惠普表示，他们已经提交了以每股24美元现金收购3PAR所有已发行股票提案。戴尔最初提出的收购价格为每股18美元。

惠普的要约将不受任何应急融资的限制，并且已经获得惠普董事会的批准。如果获得3PAR董事会的批准，惠普预计在今年年底完成交易。

戴尔拒绝对惠普的竞购发表评论。

惠普执行副总裁兼企业级服务器、存储和网络群组副总裁Dave Donatelli表示，收购3PAR将加速惠普的聚合基础架构策略，“尤其是在云以及横向扩展市场”。

如果戴尔胜出的话，他们计划将3PAR的存储系统集成到自己包括Dell PowerVault、EqualLogic和Dell/EMC在内的产品组合中。

3PAR的InServ存储服务器是由一种高带宽低延迟的背板构成，将具有成本效益、模块化以及可升级的组件集成到一个高可用性、可自动进行负载均衡的集群中。InServ的主要卖点在于它的“瘦嵌入”（Thin Built In）技术，该技术是基于3PAR自主开发的ASIC技术，提供了基于硬件的自动精简配置功能来及时地进行容量配置。

惠普并非第一次向3PAR提供要约

惠普透露，他们这次令人意外的竞价并非第一次。

惠普公开了他们的要约信，其中惠普执行副总裁、首席策略官和技术官Shane Robinson写道：

“我们建议将收购3PAR所有发行的普通股的价格提高至每股24美元现金。这意味着我们的要约价格比戴尔高出了33%，正是你们与戴尔达成合并协议中所定义的‘卓越的提案’。”

在今晨与媒体和分析师召开的电话会议上，Donatelli表示，惠普“在你们看到任何公布的情况之前已经对这次交易进行了尽职调查”并且“与（3PAR）高层进行了多次会议”。

最后，当被问及惠普在戴尔作出下一步举动之前是否已经有了一个超出的要约时，惠普投资者关系副总裁Steve Fieler坦言，的确有“另一个制定好的要约”。

Donatelli还表示，他希望惠普与日立的关系能够保持下去。“存储解决方案方面总会有一些重叠。这个情况在过去20年中一直存在，我并不担心。事实上我认为这是一件积极的事，因为这确保了你拥有一个无缝的解决方案，没有任何竞争差距。”

他还表示，惠普期待来自戴尔的回应。

惠普的要约信

下面是惠普这次提交给3PAR董事会的要约信全文：

2010年8月23日

3PAR公司总裁兼首席执行官，David Scott先生

4209 Technology Drive

Fremont, CA 94538

亲爱的David：

我们很高兴向您及你们的董事会提交大大优于戴尔的3PAR收购提案。我们对与3PAR达成战略交易的前景非常乐观，相信惠普将为你们的股东、用户、雇员及合作伙伴带来巨大的利益。

我们建议将收购3PAR所有发行的普通股的价格提高至每股24美元现金。这意味着我们的要约价格比戴尔高出了33%，正是你们与戴尔达成合并协议中所定义的“卓越的提案”。惠普的要约将不受任何应急融资的限制。惠普董事会已经批准了该提案，因此不用获得任何额外的内部批准。如果你们的董事会同意的话，我们预计在今年年底完成交易。

除了我们所提出的引人注目的价格之外，两家公司的结合还将带来无可比拟的战略意义。惠普将通过我们的全球影响力以及卓越的市场路线来利用3PAR的技术，为全球的客户提供3PAR的产品、总的来说，我们将加速为那些部署了云或者横向扩展环境的客户提供无与伦比的性能、效率和可扩展性，帮助推动两家公司实现新的增长。

作为一家总部位于硅谷的公司，我们分享着3PAR公司的创新热情。我们对3PAR管理团队及员工非常尊重，并对未来一起共事的期待感到兴奋。我们长久以来的收购记录以及将他们无缝集成到组织内部的经验将让我们对成功完成这些合并保有极大的信心。

我们将在此信中附带一份草拟的并购协议，其条款与你们宣布与戴尔的进行交易的条款相同，但是取消了终止费用一项。

我们知道，您需要先针对这次提案以及董事会选择戴尔的决定进行沟通，但是我们准备在你们终止与戴尔的并购协议之后马上执行我们的并购协议。我们还准备执行一个反映了我们更高竞价的现金收购要约。当然，我们的报价还需你们董事会的批准交易。

我们期待这次机会能够变成现实并圆满达成一项互惠互利的交易。

谨此致意，

惠普执行副总裁、首席策略官及技术官，Shane Robison