危机即转机 2013年内存业五大趋势

2012年对内存芯片产业确实是艰困的一年，如美光正式并购尔必达、台系内存芯片厂退出或转型代工业务，甚至2Gb价格最低曾来到0.6美元，大部分内存芯片厂商都面临亏损，所幸危机亦带来转机，随着各内存芯片厂调整生产计画，去年12月现货价格大涨超过20%，合约价格亦同步反转成上涨格局，为2013年内存芯片产业带来新的契机。展望2013年可归纳五大趋势。

其一，三星、SK海力士、美光三强鼎立，大者恒大市场趋势确立。由于美光正式整并尔必达已在程序处里当中，整并作业预计将于今年下半年尘埃落定，三大集团的市占率将超过90%，确立内存芯片市场寡占的态势确立，价格走势上将更倾向寡占的市场格局，将有助于价格回归健康面。

其二，手机/平板内存与服务器内存跃升市场主流。2013年下半年手机/平板内存将取代电脑内存成为市场主流，LPDDR2内存仍是2013年的主流规格，紧随着Intel Haswell晶片组的推出，手机/平板内存将首度进军笔记本电脑市场。同时，服务器内存亦受惠于云端需求的兴起，单机搭载容量亦有将近30%的跃升，2013年将占总产出量的20%，电脑内存在内存芯片厂的策略考量下，产出量将进一步萎缩，预估今年位元产出将较去年大幅衰减27%。

其三，20nm与30nm制程将是2013年市场主流规格，制程转进趋缓。20nm制程以下需要购入EUV机台，资本支出更甚浸润式机台(immersion scanner)，不少内存芯片厂已经递延转进20nm以下制程的进度至明年，今年内存芯片厂仍将以20nm及30nm制程作为市场主流，往年动辄一年有两个世代交替的快速转进将不复见。

其四，台系内存芯片厂2013年上半年全面退出电脑内存市场。去年下半年随着南科(2408)宣布退出电脑内存市场，正式宣告台湾品牌在电脑内存市场的领域结束；与华邦电(2344)相同，南科将专注于利基型记忆体的生产，力晶(5346)也在去年转型代工业务，今年开始不再生产电脑内存，瑞晶与华亚科(3474)将以代工厂的形式继续生产电脑内存，成为新美光集团生产的支援体系。

其五，减产效应发酵，带动2013年电脑内存价格涨价。内存芯片厂纷纷启动减产机制，加上大厂加速转进手机/平板内存与服务器内存，配合上PC-OEM厂于年末的库存回补，去年12月现货市场大涨逾20%，在标电脑内存供给持续短少下，2013年电脑内存价格将持续向上、逐步恢复的趋势将指日可待。