Compellent顶替3Par？戴尔|EMC存储合作将终结？

Compellent对戴尔的重要价值

从价格上来看，本次交易如果按照8.76亿美元成交，Compellent大约只有3Par卖给惠普的三分之一。这两家存储公司近期营收的差距却没有这么大，今年第二季度3Par和Compellent收入分别为5430万和3650万美元。虽然戴尔曾经把3Par作为首选收购目标，不过笔者认为今天戴尔收购Compellent仍然有其必要性。下面是我的分析：

戴尔公司的四大类企业存储解决方案。我们注意到在左上方的“直连式存储”中，特别提出了新近OEM自Fusion-io的ioDrive系列PCI-E接口固态存储（SSD）产品。

纵观戴尔目前的存储产品线，我们先不看入门级DAS（直连存储）、数据保护（磁带和磁盘备份）和推出时间不长的Dell DX对象存储，将注意力集中在网络存储产品上。

首先是2008年戴尔以14亿美金收购的Equallogic iSCSI产品线，这绝对是目前他们最看重的存储产品。正是Equallogic的加入和快速增长使戴尔取得了iSCSI这块新兴市场份额第一的位置（参见最近的2010 Q3 IDC、Gartner统计报告）。

不过目前中端和高端存储系统使用的主流协议还是FC SAN，4Gb/s、8Gb/s光纤通道相对于普及率较高的1Gb/s iSCSI有着绝对的单端口带宽优势。即使是10Gb/s的万兆iSCSI，由于以太网结构和TCP/IP协议本身的开销在面对FC专用存储网络时，延迟、效率等方面可能还是有所不足。至于未来被看好的FCoE（以太网光纤通道）融合网络，现在的普及速度还不太理想。

戴尔SAN（光纤通道）产品至今完全由OEM自EMC的CLARiiON CX4（上图左）和AX组成

就是在光纤通道SAN这部分市场，戴尔目前仍然只有OEM自EMC的（CLARiiON）CX4和低端一些的AX产品线。尽管戴尔的OEM销售额一度达到了EMC存储硬件总收入的1/10和CLARiiON系列的1/3，不过依然难以摆脱低价取胜的一贯销售策略。虽然EMC会给戴尔最好的价格，可是他们自己也要挣钱啊。那么戴尔继续与EMC的合作，一方面在同时帮着EMC赚钱，另一方面自己的利润率也提上不去。对于利润相对少一些的低端市场，Dell PowerVault MD产品家族OEM自LSI也就罢了（IBM DS3000系列同样来自LSI，而惠普的StorageWorks P2000/MSA2000则OEM自DotHill），可是中端存储系统（包括Equallogic在内）的单位价格和毛利率已经相当可观。我想这也是从不缺乏技术的IBM，在拥有DS5000系列的基础上还要推出Storwize V7000的一个原因吧。

那么Equallogic不能向上发展得更高一些吗？记得在4月初采访戴尔时，国内外多位负责服务器和存储的高管在场，笔者就提出了这个问题。当时Equallogic已经推出了10Gb iSCSI的PS6010系列，什么时候会有FCoE？会不会加入自动分层存储技术？

当时笔者得到的回答是，自动分层已经快要推出（不久后我们就看到了实际的产品），FCoE还不好说。不过戴尔一直是重视发展数据中心万兆统一网络（包括CEE和DCB）的。

戴尔刚推出使用SSD固态驱动器的Equallogic PS6000S（千兆iSCSI）不久时，我们测试它的随机读IOPS性能没有达到预想的水平。后来加入了分层存储（包括PS6000XVS和PS6010XVS），不过只支持固定数量的15000rpm 3.5英寸机械硬盘和2.5英寸SSD的组合（8+8），而没有更多灵活的选择，这还是建立在5.0版本Firmware改善SSD性能之后的结果。为什么呢？因为从Equallogic PS5000系列开始，一直到PS6000和PS6010，控制器的设计没有大的变化，即：单个AMD Opteron（可能是双核）CPU，还有PCI-X总线的SAS控制器带宽限制和扩展器之间的“不对等”连接。（我们在《存储时间》视频栏目中曾经详细分析过）。这些在使用传统硬盘驱动器和千兆网口时不会有什么影响，不过加入SSD和10Gb iSCSI之后则难以充分发挥其性能。自动分层存储对处理器的性能消耗也是不少的，而且戴尔Equallogic还要保证在单一控制器上同时运行多种高级软件的能力。

戴尔Equallogic PS6010XVS：带有2个万兆iSCSI主机接口和自动分层存储技术，可以说是目前Dell自己存储产品中最强的一款。

我们认为，Equallogic最终应该会支持FCoE，不过估计是在控制器全面升级之后。另一方面，以Equallogic的设计理念，每台阵列柜不支持Scale-up（向上扩展）驱动器扩展柜，而是可以用Scale-out的方式同时扩展性能和容量。这样有好处，不过成本较高，也进一步反映出每个节点处理能力有限。经常与Equallogic相提并论，现在被惠普收购的LeftHand同样是只支持横向扩展的设计（每单元2个Xeon 5520 CPU），不过该产品线具备多种“网络RAID”级别（1、5等），能够允许出现单点故障。戴尔的“动车组”方式则相当于RAID 0，只能在每个节点的内部实现高可用（冗余控制器、驱动器和电源），如果增加节点数量并且可靠性要求较高，势必要注意容灾的部署。与此相关的是，iSCSI产品往往不能像光纤阵列那样做同步镜像。

那么Equallogic为什么不彻底更新控制器的设计呢？这个以戴尔给予的研发投入来说应该不是问题，一方面可能是产品的惯性，另外也是更重要的一个问题——戴尔有OEM自EMC的产品，（至少一部分人）恐怕不希望Equallogic向上发展影响到EMC部分的业务。至于EMC对这些的担心就不用多讲了吧？

如果这些还只是猜测的话，那么我再举一个例子：戴尔面向SMB市场的PowerVault MD3200/3200（i）系列产品，我们曾经与IBM入门级的的DS3500进行过对比。二者都是来自LSI的技术，而且控制器设计高度相似，不过主机接口却不同：IBM DS3500标配SAS并可选FC或iSCSI升级组件；MD3200系列则只有固定的SAS（直连存储/SAS SAN）和iSCSI两种型号，而没有支持光纤通道的产品。不仅这样，上一代的MD3000（i）同样是如此，LSI既然已经做出来了，戴尔为什么不能拿过来卖呢？要知道惠普的入门级SAN阵列MSA2000（如今发展为P2000）以前也一直是以FC主机端口为主，难道戴尔要一辈子只做SMB吗？

戴尔PowerVault MD3200/3200i的控制器结构图，左边是iSCSI主机接口的MD3200i，而右边为6Gbps SAS主机接口的MD3200

我想这些不仅仅是巧合吧？从Equallogic的保守发展，到MD3200“砍掉”（文明用语，其实还可以换成更给力的一个词）光纤通道，戴尔的策略似乎是在某一部分存储市场只能依靠EMC。FC的意义、中端存储对戴尔的重要性前文中我们已经讲过了。再加上这一点，笔者很快想到当初如果成功收购3Par，戴尔自然就拥有了这部分产品线，和EMC的联盟即使不会马上瓦解，也会大受影响。

那么Compellent在今天对于戴尔的价值同样如此，虽然不能像3Par那样一步迈进高端，但是覆盖EMC CLARiiON CX4的用户群还是没有问题的。

Dell AX4-5F（FC）和AX4-5I（iSCSI）现在只能支持最多60个驱动器，而PowerVault MD3200系列已经达到了96个。

别忘了还有个Dell AX4-5，这个由EMC设计和制造，戴尔买断的CLARiiON AX系列中最低端的产品。除了软件功能之外，AX4-5的性能和扩展性应该已经比不上MD3200系列了，尽管戴尔善于卖低端产品，不过用户也会在意具体型号的技术规格。我想到了2013年，也许还要早一些，戴尔就可以名正言顺的卖来自LSI的光纤接口存储了吧？