万兆网拐点出现？透视10GbE/CNA市场口水战

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随着服务器虚拟化应用的不断发展，目前仍占据主流市场的1Gb/s以太网已经越发成为数据中心网络I/O的瓶颈。万兆以太网的大规模普及只是早晚的事情，随之而来的还有服务器主机通信（TCP/IP）和存储网络通信（iSCSI、FCoE等）的融合。

在这种局面下，传统以太网适配器的2大巨头Intel和BroadCom（博通），还有面向存储市场的FC（光纤通道）HBA主要供应商Emulex、QLogic和Brocade（博科），不可避免地进入了同一个混战领域。当然，出货10GbE控制器和适配卡的厂商应该还有几家，我们在本文中主要讨论近期比较活跃的Intel、Emulex和QLogic，不仅是因为对他们比较熟悉，还有这3家的产品和技术策略有一定的代表性，可以说处于万兆网竞争的最前沿。

我们先来做一下简单的回顾：

在去年4月的“UCNA立足万兆以太网，Emulex欲为芯片供应商”一文末尾，我们表明了这样的观点：“在万兆以太网的竞争中，LOM（LAN on Motherboard，板载网卡）将是一个转折点”。

7月发表的“Emulex UCNA：融合的不仅是芯片，还有产品策略”中，提到了QLogic、Emulex和博科（Brocade）在CNA（融合网络适配器）市场份额/IOPS性能上的口水战；还有万兆以太网未来的发展趋势，能够有效降低连接成本的10GBASE-T标准在技术上还处于不断改进的过程中。

我们编译的新闻“QLogic 3GCNA实现“混搭”数据中心网络”：QLogic发布第三代Network Plus架构，最大的特点是可以单独或者同时运行卸载FCoE、iSCSI或者IP传输。

市场份额口水战：10GbE/CNA，还是适配器/端口数量？

QLogic、Emulex各自对自己市场份额的宣传，曾经让我们感觉无法适从，到底该相信哪一个数字呢？下面我们来分析一下这些口水战背后的“真相”...

首先是QLogic的新闻稿：

根据Dell’Oro Group发布的2010年第二季度报告中的新数据，QLogic在万兆（融合，笔者注）网络适配器的市场份额为58.25%，领先排名第二的竞争对手18.5个百分点。（本站2010年8月16日发布）

根据Dell'Oro Group的市场研究人员在其《2010年第二季度网络适配器报告》中所公布的新数据，QLogic是唯一一家连续五个季度（2009财年第二季度–2010财年第二季度）赢得万兆以太网适配器市场份额的厂商。QLogic拥有15.7%的万兆以太网适配器市场收入份额，首次上升到第二的位置，本季度仅次于 Intel。（本站2010年8月25日发布）

“最新的 Dell'Oro 10GbE 市场份额数据显示，排名第一的是 Intel，QLogic位列第二，而Emulex 则仅排第五。此外，Dell'Oro报告表明，在2010年第二季度，QLogic在10GbE（融合，笔者注）网络适配器的市场份额为58.25%，仍然领先于Emulex。”（本站2010年9月14日发布）

ZDNet存储时代分析：以上3个新闻稿中的数据来源都是Dell'Oro Group去年第二季度的同一份报告。首先我们注意到58.25%的市场份额应该是支持FCoE协议的10GbE CNA而不是常规的万兆网卡（当然FCoE CNA也属于万兆以太网的一部分），但QLogic很多时候并没有清楚的说明，因此我们加了注释。

那么，15.7%的万兆以太网适配器份额才是针对整个10GbE市场。这里指的是收入（销售额），而不是卡或者端口的数量。另外“适配器”有可能不包括LOM（板载网卡芯片）。

再来看看Emulex的新闻稿：

据Dell’Oro Group发布的《2010年第3季度网络控制器和适配器市场报告》，其万兆以太网（10GbE）适配器和LOM（主板集成局域网）市场份额成功增长10%以上。Emulex的万兆以太网收入较上季度增长了近75%，这意味着2010年第3季度公司的万兆以太网适配器和LOM市场份额总体增长3.5%。Dell’Oro Group称，Emulex在万兆以太网（10GbE）适配器和LOM端口总销售量方面排名行业第二。（本站2010年12月9日发布）

ZDNet存储时代分析：Emulex的数字来自Dell’Oro Group 2010年第3季度的报告。75%指的是Emulex第三季度万兆以太网收入的环比增长；另外我们还看到了10%和3.5%两个增长数字，按照前者推算Emulex在这个市场的份额应该不低于23%（10% / 75% + 10%），而后面的“总体增长”有点难以理解，也不排除是翻译中存在不准确。

不过，对于Emulex宣称的“排名第二”，似乎与我们在Dell’Oro Group网站上看到的有些出入，细心的读者可能发现了其中的不同。

Dell’Oro Group公布的2010年第三季度万兆以太网控制器和适配器市场排名

上图中统计的是10Gb以太网控制器和适配器的市场收入，Intel仍然排在第一，Broadcom和Emulex分列2、3位。而Emulex前面所指的第二是“端口数量”（注意：不是适配器或者LOM芯片的数量）。我们以前曾经提到过，尽管目前主流的万兆以太网控制芯片大都是双端口设计，但各家的适配器产品策略有所不同，Intel、QLogic和博科都提供单/双端口的网卡，而Emulex只做双端口。那么对比端口数量显然对Emulex更加有利，因此他们特别提到了这一点。

我们估计，QLogic去年第三季度在10GbE CNA领域可能还处于领先，不过这个细分市场中Emulex的排名可能从第5位有所上升，可以大致确定的是QLogic在2010年第三季度的万兆以太网控制器和适配器收入的排名是第5。在此我们想借用Emulex曾经说过的一句话：“在一个一两年内不会成熟的市场中不能算是取得了先机”。

现在距离万兆快速增长的时期已经越来越近了，各家厂商已经纷纷做好准备，后面几页我们将继续介绍相关的内容和关键技术。不过FCoE的发展似乎没有这么乐观，毕竟在一段时间之内存储网络还是传统FC（光纤通道）和iSCSI的天下。这就是为什么Emulex采用了“以太网优先战略”。