万兆网拐点出现？透视10GbE/CNA市场口水战

谁先出货第三代CNA？LOM是普及关键

本文一开始我们曾经提到：根据QLogic方面的消息，他们在去年10月公布了基于第三代Network Plus架构，代号为3GCNA的产品线，其中包括最新的8200系列10Gb以太网聚合网络适配器、3200系列10Gb智能以太网适配器和融合LAN-on-motherboard (cLOM)封装。

QLogic除了开始自己的万兆以太网LOM（板载芯片）业务之外，还宣布了第三代CNA加入的重要特性：可以单独或者同时运行卸载FCoE、iSCSI或者IP传输；可以在物理设备内执行无交换机的、虚拟机到虚拟机的通信；可以通过一个芯片部署4个1Gb以太网和2个10Gb以太网端口。

不可否认的是：Emulex在LOM业务上走在了QLogic的前面。2010年6月Emulex率先宣布融合ULOM 全面上市，不过该领域的竞争者还包括Intel、Broadcom等厂商。QLogic也加入到这个战团，进一步表明现在距离万兆以太网快速增长的时期越来越近了。

然而根据Emulex的宣传资料（上图），他们才是率先（2010年9月）销售第三代UCNA和ULOM的厂商。Emulex亚太区销售总监骆修豪认为：Emulex第一个开始出货但没有急于宣传，而竞争对手对外宣传时却没有开始实际供货。 

这个让我们感到困惑，为什么已经出货而不去造势呢？答案可能有一个，那就是与OEM签订了保密协议暂时还不能对外讲，Emulex还举了一个例子——那就是惠普。

骆修豪先生介绍说：惠普在他们最新一代的ProLiant G7刀片式服务器主板上使用了Emulex 10GbE ULOM（如上图）。为了确定HP出货的刀片上使用了第三代融合网络控制器，我们进行了如下的查证：

Emulex网站上列出的HP品牌（OEM）FCoE CNA型号

我们查询了HP网站上的刀片服务器，还有Emulex网站上的相关内容（上图）。有一点可以确认的是：惠普目前用于刀片的NC551i和NC553i整合式万兆网卡来自Emulex，其中NC553i Integrated FlexFabric Adapter的控制器（板载）代号为BladeEngine 3，而NC551i则是上一代的BladeEngine 2。因此惠普确实使用了Emulex第三代ULOM。

不过我们仍然存在一些疑问：比如说对于QLogic和Emulex都认可的第三代CNA典型特性——同时运行卸载FCoE、iSCSI或者IP传输（上一代产品不能支持FCoE、iSCSI两种块存储协议同时运行），NC553i似乎并没有提供。下面是他们的介绍：

“…this integrated adapter supports Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) and Fibre Channel over Ethernet (FCoE) or accelerated iSCSI connectivity…”

在这里FCoE和iSCSI仍然是或的关系，另外Emulex自有品牌的第三代UCNA适配卡也一直没有推出。我们只能猜测：Emulex在第三代CNA的软件（Firmware、驱动）方面或许还处于调试/测试阶段，暂时还不能宣布支持同时运行FCoE和iSCSI协议，因此对惠普出货的第三代ULOM目前并没有打开该功能。

我们还看到NetApp去年11月发布的统一存储新品FAS6200和FAS3200系列，已经支持单一以太网端口运行FCoE、iSCSI、NFS和CIFS协议。不过在QLogic网站上我们还无法确定，NetApp的10GbE目标端口使用的就是他们的8200系列CNA。

Emulex表示他们当前的万兆LOM出货量远多于适配卡。业内普遍认同板载是万兆以太网普及的转折点，不过LOM也意味着OEM销售芯片的模式利润相对较低一些，比如Broadcom、Intel就是如此。QLogic和博科估计还是希望能够更多地像传统光纤通道 HBA那样卖10Gb以太网/FCoE适配卡，而Emulex已经将以太网业务作为公司未来的主要增长点。

上图中Emulex认为自己在LOM方面的优势将会带动NIC（网络接口控制器，即网卡）的销售，因为相当一部分用户倾向于选择同一品牌的LOM和NIC。不过对于“77%的IT经理在他们的LOM中部署一个或多个NIC”这种说法我们不是太认同，感觉上国内服务器用户添加独立网卡的比例至多也就是10%～20%。而若是主板上已经带有2个10GbE网口，提供的带宽估计已经能够满足几年之内的主流应用；要是在板载千兆LAN接口的服务器上加入万兆网卡的话，受益的恐怕就是Intel和Broadcom了吧？

笔者有一位在惠普负责HPC（高性能计算）方面业务的朋友曾经说：Emulex的FC HBA和以太网产品使用同一个驱动来支持，他们比较看好这点。另外，OneCommand Manager管理软件也是两条产品线通用的。