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受到NAND闪存厂商制程转换进度不顺的影响,7月份NAND闪存供给端大幅减少,价格也因此一路上涨,内存模组厂商包括威刚、创见、群联等受到NAND闪存涨价激励,7月营收纷纷增长,劲永则因为6月营收一举冲到24亿元新台币(台币/美元汇率约为100:3.045),因为基期较高的原因,初步估计7月营收不会高于6月水平。然而以毛利率来看,在涨价的效应加持之下,各厂商的毛利率则是相当的亮丽,单月水平都要高于6月和第二季度的平均水平,为步入第三季度的传统旺季打了一剂强心针。
威刚、创见6月营收分别落在35亿元新台币和34亿元新台币,7月的DRAM价格表现弱势,然而NAND闪存的价格则是受到缺货影响而一路上涨,威刚和创见的营运也因此雨露均沾。目前创见DRAM模块和NAND闪存产品营收比重约4比6,威刚则约5比5,在7月营收方面,两家都有成长超过10~20%实力。
创见30日正式公布上半年财报,第二季度营收93.29亿元新台币,税前8.31亿元新台币,税后6.01亿元新台币,单季毛利率为10.9%,换算每股税前2.46元新台币,每股税后1.78元新台币;合计上半年财报,自结营收为189.28亿元新台币,年增率88.7%,平均毛利率10.15%,合计税前为18.71亿元新台币,税后15.06亿元新台币,年增率接近60%,换算每股税前5.54元新台币,税后4.46元新台币。
威刚第二季度毛利率也提升至6%,预计第三季度将持续成长至8%水平,第三季度营收可比第二季度增长40%之多,而由于NAND闪存表现大幅优于DRAM,威刚也自6月起调升NAND闪存比重至50%;此外,对于DRAM后市表现,威刚也认为接下来可稳中透坚。
群联近期受到NAND闪存供给不足,价格水涨船高的挹注,股价一度冲破700元新台币,坐上股后宝座,日前仍保持在600元新台币以上的价位,成为近期飙涨最为猛烈的相关族群之一;而群联7月订单回笼,价格调涨的挹注下,预计7月营收也将较6月12.8亿元新台币大幅成长,回升至15亿~20亿元新台币之间。
此外,劲永由于6月营收表现优于预期,合并营收达25亿元新台币,整体基期拉高,加上日前受到NAND闪存缺货的影响,部分订单无法如期出货,预计7月营收可能无法如期成长,会较6月小幅减少,然第三季度成长的趋势没有改变。
整体而言,内存模组厂商7月的业绩在步入传统旺季之际,已打了一剂强心针,且以毛利率来看,受到NAND闪存缺货影响,第三季度毛利率提升的幅度应该会更明显。
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