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内存龙头大厂三星电子(Samsung Electronics)2005年第四季才将DDR2产能陆续转到NAND型闪存,誓言全力冲刺NAND型闪存市占率,然2006年第一季却出乎意料外政策大转弯!多家下游厂商指出,三星近期将2万~3万片NAND型闪存月产能,调拨回去生产DDR2,预计转产效应将自4月起发酵,此举恐导致DRAM和NAND型闪存供需跷跷板出现大变化!
多家模块厂及通路商表示,三星此举主要是迫于人情压力,因为不少PC OEM客户计划于第二季全力配合英特尔(Intel)推展DDR2平台,但OEM大厂均相当担心DDR2供需缺口恐持续扩大,为避免届时面临万事俱备、只欠DDR2窘境,遂希望三星能大幅扩产DDR2,以支持市场需求。
事实上,2006年初以来,DRAM和NAND型闪存势力明显消长,DDR2受惠于英特尔芯片组缺货问题纾解,在合约市场客户大力背书下,一举跃升主流地位,报价直线上扬,目前市场供需缺口依然存在,合约价在2月下旬再度上涨10%,累计2月DDR2合约价涨幅超过20%。
相较之下,NAND型闪存市场受到传统耶诞假期过后影响,终端市场买气陷入低迷,2006年初至今,NAND型闪存价格跌幅已达20%,加上包括三星、海力士(Hynix)、美光(Micron)等都将NAND型闪存市场视为一级战区,并以抢攻全球市占率列为首要指导原则,造成NAND型闪存供给源源不绝释出,价格亦未见到止跌迹象。
然值此关键时刻,三星却对市场投下震撼弹!多家下游客户指出,原本全力冲刺NAND型闪存市占率的三星,近期以迅雷不及掩耳的速度,将约达2万~3万片月产能的NAND型闪存,调拨转至生产DDR2,预计此产能转换效应将自4月起陆续发酵。
模块业者认为,三星此举绝不是对于DRAM和NAND型闪存后市看法出现逆转,而是为配合英特尔第二季祭出支持DDR2的双核心Napa平台降价策略,希望下游厂商能连成一气,全力支持其抢攻市占率,然PC OEM客户担心到时问题会卡在DDR2缺货环节上,因此,转而希望三星能增产DDR2,以呼应英特尔此次大动作。
通路业者指出,由于目前三星生产NAND型闪存利润仍优于DDR2,因此,三星突然对NAND型闪存踩煞车,并非考虑利润因素,晶圆厂会在短时间内做出转换产能决定,一定是看到后续有为数可观的订单。多数台厂认为,三星2006年在NAND型闪存市占率力保50%目标,仍未见动摇。
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