集群NAS：由暗斗到明争

11月16日，EMC宣布并购集群NAS厂商Isilon，并购金额为22.5亿美元。这是一周内EMC宣布的第二桩收购案。11月10日，EMC刚刚宣布收购一家虚拟磁带库(VTL)厂商Bus-Tech。EMC的意图很明显，即通过收购Isilon弥补NAS产品线的空白，进而确立在横向扩展(Scale out)NAS产品市场的领先地位。在外界看来，EMC此举另有深意，即对在存储领域的主要竞争对手NetApp施压。

群雄割据

传统的存储系统一直采用纵向扩展(Scale up)的方式。在数据量飞速增长，特别是云计算技术兴起的今天，Scale up方式使得存储系统在容量和性能扩展方面捉襟见肘。Scale out技术架构应运而生。

3PAR、Isilon都是Scale out技术的代表性厂商。今年9月，惠普与戴尔为收购3PAR展开了一场拉锯战。在短短18天里，两家公司激烈竞价，最终惠普以23.5亿美元(约合每股33美元)的价格胜出，而这一价格已是竞购开始时3PAR股价的3倍。这场罕有的竞购战的赢家不仅仅是惠普，还有3PAR以及Scale out技术。正因为如此，同样以Scale out技术立足的Isilon希望复制3PAR的成功。

针对3PAR的竞购战硝烟还未散尽，关于谁是下一个被收购对象的传闻已经满天飞，其中被谈论最多的一个厂商就是Isilon。市场分析公司ESG曾经针对美国的大企业进行过一次调查，其中38%的受访者表示，将在未来12个月内部署Scale out存储产品。IDC曾经预测，Scale out NAS产品市场规模将在2014年达到60亿美元。ESG中国区总经理王丛分析说：“近几年，服务器虚拟化技术蓬勃发展。按照一般人的想法，服务器虚拟化市场应该呈线性增长。但是ESG的调查显示，全球服务器虚拟化市场的增长率在达到20%时出现了停滞，其中一个重要原因是存储的发展跟不上服务器虚拟化的发展。Scale out技术的出现使得存储与服务器虚拟化之间的鸿沟逐渐缩小。在这种背景下，EMC收购Isilon不足为奇。”

在过去几年中，传统的存储厂商都积极进军Scale out NAS市场。2009年，惠普收购集群文件系统厂商IBRIX，并在今年推出融合IBRIX技术的新产品。2009年7月，一直以OEM业务为主的LSI公司收购了Scale out NAS厂商ONStor。2010年，戴尔通过收购Exanet也进入到集群文件系统市场。IBM于今年4月发布新的集群文件系统SONAS。HDS公司与BlueArc达成了OEM协议，开始销售高端NAS产品。DataDirect Networks公司已经开始销售Scale out NAS产品。就连一直在生死线上挣扎的Overland公司最近也开始涉足Scale out NAS领域。

非结构化数据的快速增长对存储系统的发展提出了严峻的挑战。Scale out NAS的出现正好可以满足用户存储非结构化数据的需求。从IBRIX、Exanet、Isilon等独立的集群文件系统厂商先后被收购可以看出，Scale out NAS产品市场正趋向成熟。“现在正是厂商进军Scale out NAS产品市场的最佳时期。”王丛表示，“但是，我在与中国本土存储厂商交流时发现，它们还没有注意到Scale out NAS这个新商机。”

一举两得

EMC首席执行官乔·图斯(Joe Tucci)承认，以前EMC虽然拥有NAS产品线Celerra，但Scale out NAS是其NAS产品线的一个短板。作为Scale out NAS产品市场上的佼佼者，Isilon在某些行业市场(如娱乐、生命科学等)做得非常成功。EMC将Isilon收入麾下，可以轻而易举地进入EMC原来并不擅长的高性能计算市场。

在过去几年中，EMC委托IDC对数字宇宙的发展进行研究，并且每年发布一份关于数据增长的报告。报告中提及的数据宇宙的爆炸，即数据量呈几何级数增长，让EMC看到了大数据(Big data)市场潜在的商业机会。2010年初，EMC收购数据仓库及分析厂商Greenplum就是一次跨界的收购，而此收购也成为EMC进入大数据市场的敲门砖。Isilon的加入使得EMC在大数据的存储方面如虎添冀。乔·图斯在一次关于并购Isilon的电话会议中表示：“EMC正在扩展中端存储产品家族。收购Isilon为EMC在云计算和大数据市场的竞争中取得优势增添了一个重要的砝码。”

EMC有意将Isilon的产品与原有的基于对象的存储解决方案Atmos结合在一起。这种组合与EMC在数据备份产品线上搞的Avamar与Data Domain的组合有异曲同工之处。Avamar与Data Domain都是EMC收购的厂商。如今，这两条产品线已经成为EMC数据备份产品阵营中不可或缺的组成部分。尤其是EMC去年收购的Data Domain，为EMC带来了丰厚的回报。EMC公布的今年第三季度财报显示，包括Data Domain在内的中端产品收入同比增长22%。EMC预测，在未来两年内，Isilon与Atmos的方案组合的销售收入将是现在的3倍。

针尖对麦芒

在传统NAS市场上，EMC与NetApp是老对手。如今，EMC通过收购Isilon，将与NetApp的竞争扩展到Scale out NAS领域。Isilon首席执行官苏迦·帕塔尔(Sujal Patel)表示，NetApp一直是Isilon最大的竞争对手。早在2003年，NetApp就通过并购Spinnaker Networks公司获得了Scale out技术，并将其整合到Data ONTAP GX操作系统中。近年来，NetApp一直通过自主研发和并购等方式不断丰富其产品线。2010年，NetApp收购了对象存储厂商Bycast。Bycast的产品与EMC Atmos存在竞争关系。

Wikibon的分析师大卫·维尔纳德(David Vellante)在博客中这样表述：“EMC收购Isilon之后，其最大的竞争对手是NetApp。EMC正运用全部的力量与规模比它小的NetApp竞争。近年来，NetApp的发展速度非常快，夺取了越来越多的市场份额。EMC试图通过收购Isilon改变游戏规则，确保在与NetApp的竞争中保持领先地位。”

以前，EMC是领头羊，NetApp是一个追赶者。现在，NetApp在存储领域对EMC步步紧逼。两者的竞争从NAS领域扩展到统一存储领域，再扩展到数据备份领域，直到云计算领域。2009年，EMC与NetApp竞购重复数据删除技术厂商Data Domain。当初，NetApp先宣布收购Data Domain，但是最后关头却被EMC抢走了几乎到嘴的“肥肉”。如今，Data Domain已经成了EMC数据备份产品家族的顶梁柱，而NetApp则把更多精力转向主存储。

在云计算领域，EMC与NetApp之间的竞争更加直接。EMC率先与VMware、Cisco结成VCE联盟，目标直指云计算。NetApp随后也与VMware、Cisco结成类似的战略联盟，并推出针对云计算的新型架构。从两个联盟的构成来看，EMC和NetApp显然是各自联盟的主心骨，在某种程度上决定着各自联盟未来的走向。

在VCE联盟率先推出Vblock产品之后，NetApp与VMware、Cisco推出了FlexPod。虽然NetApp一直坚称FlexPod与Vblock有很大不同，但在外界看来，FlexPod与Vblock的竞争关系一目了然。

NetApp认为，Isilon只在娱乐、生命科学等少数领域具有优势，其产品不具有广泛适用性。在Scale out技术方面，NetApp已经拥有多年经验，未来会继续在Scale out技术方面进行投入。EMC已经有过50多次成功的收购，这让人们有理由相信，EMC有能力将Isilon的产品很好地融入到现有的产品体系中。但是，EMC必须注意一点：通过收购获得的大量产品之间可能存在互不兼容的问题。消除产品之间不兼容的障碍，帮助用户实现平滑升级是EMC必须解决的问题。