产业瞭望：第三季度台系光驱厂商出货量上升 Q4挑战年增长率20%

进入传统旺季后，OEM、ODM客户持续追加订单，使得2007年第三季度台系厂商信息用光驱（ODD）的出货量大幅增长，比前一季度增加了10.4%，符合旺季水平（除2006年第三季度因明基ODD事业部门与建兴合并，台系厂商整体出货大幅下滑之外，历年第三季度增长率均有10%），达到了2,216万台；而年增长率则为14.6%，为两年来首次正增长。另外，台系厂商的出货量占全球比重在上季度止跌回升之后，第三季度再微幅攀升至26.7%。

展望第四季度，因ODD属于PC上游，出货将提前反应，预估出货高点将落在10月，11月后端视PC销售情形而定，而受限于缺零组件与缺产能的状况短时间难以缓解，台系厂商ODD的出货量仅比前一季度小幅增长2.2%，不过，与2006年同期相比，由于基期较低（2006年第四季度受到Vista观望效应导致ODD出货低迷），年增率有望到达2成。

第三季度DVD刻录机出货比重超越5成

延续上季荣景，2007年第三季度由于DVD刻录机代工报价持续下滑，与其他机种价差有限，使得DVD刻录机的需求持续攀升，带动了整体台系厂商ODD出货量上升。不过，因此波DVD刻录机需求增长快速且强劲，上游零组件供给量不足以应付，其中又以读取头（OPU）的供应最为吃紧，而且此次零组件缺货风暴甚至波及了DVD-ROM等机种。

不过，第三季度受限于零组件的供给不足，及部分ODD厂商出现产能满载的情形，抑制了台系厂商整体出货量的增长。

从产品种类分析，台系厂商DVD刻录机出货量比前一季度增加了28.9%，增长力道强劲，占台系厂商所有机种出货量比重上升了7.7个百分点，一举飞越5成大关，达53.8%。而在笔记本电脑（NB）取代台式机（DT）的效应下，薄型（Slim）DVD刻录机出货量增长幅度更达35.1%，反观半高型（H/H）机种出货量增长幅度则为25.1%。

相形之下，DVD刻录机以外的机种，CD-RW与DVD-ROM出货量大致与上季度持平，而CD-ROM与Combo出货量则下滑了1成以上，而此4款机种占台系厂商出货量比重皆呈现下滑走势。

以产品外观区分，受到NB增长率远超DT的影响（本季全球NB出货量约较前一季度增长20%，DT增长率仅个位数），台系厂商薄型机种占整体ODD出货量比重由第二季度的28.8%，上升了3.4个百分点，正式站上3成的大关。

以出货型态别来看，同样受惠于NB出货量增长率较高，专出薄型机种的广明，于第三季度ODD出货量较前一季度增长幅度领先其他台系厂商甚多，而因广明出货均为ODM机种，遂拉升了台系厂商整体ODM的机种比重，另外，华硕也于7月接获先锋大笔DVD-ROM订单，因此，第三季度台系厂商ODM比重呈现回升的态势，由上季的76.6%攀升至79.1%。

而在产业集中度方面，目前台湾主要ODD制造公司仅三家，第三季度建兴与广明出货量与前一季度相比，增长幅度皆有1~2成，但华硕却出现约1成的衰退（因OBM机种出货量减少），主要是受到华硕在这波读取头争夺战中较为弱势，上游零组件不足导致的出货量衰退。因此，第四季度建兴占台系厂商整体ODD出货比重小幅回升1.4个百分点，终止了连续多季的下滑。

第四季度出货量年增率可望直逼2成

展望台系厂商2007年第四季度ODD出货状况，由于传统PC旺季影响，第四季度全球PC出货量预测将比第三季度大幅增长16%，不过，属于PC上游的ODD出货量提前反应，加上DVD刻录机价格滑落引发的换机与增购需求已延续了两个季度，在上游零组件供给端跟不上需求的情况下，加上基期已高，台系厂商第四季度ODD出货量比前一季度的增长幅度将极为有限，但如果与2006年同期相比，则有望达到19.7%的增长，数量为2,266万台。

另外，因全球前两大光驱厂商——日立LG（Hitachi-LG Data Storage；HLDS）与东芝三星（Toshiba Samsung Storage Technology；TSST） 据传闻均预定于2007年第四季度停止生产CD-ROM与CD-RW，全力冲刺DVD刻录机的出货（仍保留DVD-ROM机种的生产），因此，部分非DVD刻录机机种的订单有望由台系厂商承接，也将对台系厂商ODD的出货量提升有所帮助。

分析第四季度台系厂商各机种别出货量情形，DVD刻录机所占比重有望持续增加，超过55.6%，其他机种比重则将持续降低，其中，CD-RW与CD-ROM比重将在5%以下，DVD-ROM仍维持在2成以上水平。

以产品外观及出货型态来看，因全球NB出货量增长将比第三季度更强劲，预估薄型机种与ODM机种，占台系厂商整体ODD出货的比重均有望持续上升，分别达32.4%与21.1%。

台系厂商全球市场占有率将维持在25%左右

由于2008~2009年全球PC出货量年增率约为1成，全球ODD出货量增长性有限，而受到NB出货比重上升趋势影响，薄型ODD出货比重持续攀升情况下，对以DT用半高型ODD出货为大宗的台系厂商较为不利，使得台系厂商ODD出货量增长率将略低于全球。

不过，明基ODD事业部门与建兴整并一年后，因内部整合已上轨道，订单陆续回流，此外，DVD刻录机主流态势明显，在韩系厂商全力主攻DVD刻录机的市场情况下，台系厂商有机会接收其他机种的市场空间，因此，2008年以后台系厂商ODD出货量将维持增长，终止多年衰退的命运。

在身负提升ODD产业盈利大任的蓝色激光产品方面，虽然台系厂商已相继投入相关产品研发，且最快有望于2007年底出货蓝色激光刻录机，但由于蓝色激光市场能见度不高，2008年下半或2009年以后才会有较明显的出货表现。

综合前述及参考目前蓝色激光产品在消费性市场推广情形，预计信息用蓝色激光起飞年可能会在2009年，届时，台系厂商所接日系厂商释出的DVD刻录机订单才更有机会增多。

由于短期内难有大规模订单变动，因此2008~2009年台系厂商ODD出货量占全球比重变化幅度将不大，可望维持在25%上下，与前几年比重下滑快速的情形相较，可以说已经逐渐趋于稳定。

2007年台系与全球光驱厂商出货量/增长率预测（请点击查看全图）