Riverbed将收购OPNET科技公司

致力于提升IT架构性能的Riverbed科技公司与应用及网络性能管理解决方案提供商OPNET Technologies, Inc.日前共同宣布，Riverbed已签署最终协议，采用现金加股票的方式以每股43美元的价格收购OPNET，此项交易的股权价值为10亿美元，企业价值为9.21亿美元。此次收购能让Riverbed将其网络性能管理（NPM）解决方案业务拓展至数十亿美元的应用性能管理（APM）市场。Cascade和OPNET的整合将在NPM和APM融合市场上打造一支年营收突破2.5亿美元的生力军。

网络和应用需要相互配合才能为企业用户提供他们所要求的性能。OPNET广泛的APM产品系列将进一步增强Riverbed在NPM市场上的强势地位，最终打造一个拥有卓越网络及应用性能可视性的产品线。通过此次收购，Riverbed将能为客户提供一个独特的综合解决方案，它不仅能够监控网络及应用性能，还能实现性能加速。

OPNET是APM市场上公认的领导者：http://www.opnet.com/gartner-magic-quadrant-apm/。

Riverbed董事长兼首席执行官Jerry Kennelly表示：“OPNET的加入奠定了Riverbed在高增长的应用及网络性能管理市场上无可争辩的领袖地位。此外，此次收购还让Riverbed成为一家营收超过10亿美元的公司。”

OPNET董事长兼首席执行官Marc Cohen表示：“Riverbed和OPNET拥有自然的协同效应。通过整合Riverbed在业务加速技术领域的领先地位以及OPNET领先业界的APM产品系列，我们能为客户提供一个综合解决方案，帮助他们监控、处理并解决目前面临的应用及网络性能问题。”

OPNET将与Riverbed现有的Cascade业务部合并。此项交易预计将实现Riverbed 2013年每股收益（在非公认会计准则下）的增长。借助现有的品牌、渠道和基础架构，Riverbed预计将于2014年实现有意义的营收和经营协同效应。

股权交换细节

根据Riverbed和OPNET签署的协议，Riverbed将根据一项股权交换计划收购OPNET所有的普通流通股，之后再进行第二步合并。在股权交换与合并过程中，OPNET股东所持有的每一股将换得：1）36.55美元现金；2）0.2774股Riverbed的普通股票。该计划的现金部分将通过Riverbed的自有现金和新的债务支付。股权交换部分则取决于惯例成交条件，其中包括持有至少大多数OPNET普通流通股的股东在股权交换计划下出售所持股票、收到融资以及《哈特-斯各特-罗迪诺反垄断修正案》（Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act）所规定的适用等待期的期满或终止。股权交换预计将于2012年12月31日之前结束。

高盛公司担任Riverbed此次交易的财务顾问；Weil, Gotshal & Manges LLP和Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 担任Riverbed的法律顾问。Lazard担任OPNET的财务顾问，Cooley LLP担任OPNET的法律顾问。目前Riverbed已收到来自摩根士丹利和高盛的融资承诺。

电话会议

Riverbed已于2012年10月29日太平洋时间早上7点（美国东部时间早上10点），举行了一次电话会议和网络直播，讨论其收购OPNET的意向。您可以通过访问以下网页观看网络转播和幻灯片：www.riverbed.com/investors。电话会议的网络转播将在Riverbed Investor Relations（Riverbed投资者关系）网站上存档。