便携设备的存储装置发展展望

NAND市场不太平 ORNAND虎视眈眈

为了确保iPod播放器在2010前能够获得足够的闪存供应，苹果公司不久前宣布已与其NAND闪存主要制造商达成了一个预付12.5亿美元的长期供应协议。尽管NAND闪存的全球三甲企业三星、Hynix以及东芝已在这个光荣榜之列，然而英特尔和美光的威胁却让其遭遇切肤之痛：在市场获知后者将同时获得这些款项并将组建一家NAND闪存合资企业IM Flash Technologies LLC后，三家企业的市值在一夜之间蒸发了数十亿美元。

如今的苹果公司就像是重新踏上红地毯的好莱坞巨星，其一举一动都可能成为镁光灯下的焦点。“我们希望能够生产足够多的iPod，以满足市场的需求。”乔布斯此话一出，就惹得各家闪存供应商忙不迭地投其所好。但是，所谓的太平盛世似乎已经过去。现在的闪存市场用兵荒马乱一词来形容并不为过——不仅仅是Intel的进入，对于NAND市场来说，2005年似乎是个多事之秋：瑞萨已经宣布不再开发8G以上的NAND产品，但分析家认为，同属日本的尔必达可能会进入NAND市场，NAND市场版图将被改写。

Intel杀入NAND市场显然是受到该市场高速增长的诱惑。在其宣布加入NAND阵营之前，iSuppli在最新公布的全球闪存市场报告中预测，2005年NAND会以62%的份额将NOR挤下闪存市场头把交椅的位置，而一年之前，NOR还控制着55%的闪存市场。

与Intel的合作将使美光科技在同三星等公司的竞争中实力大增。展望未来的NAND市场，Achim Hill相当乐观，“受消费类电子、影像以及移动平台的驱动，2006~2008年该市场将会有118%(1Gb等价单位)的年均复合增长率。”

美光在2005年进入90nm 4Gb和8Gb NAND闪存市场。Hill表示，“借助向72nm和50nm的迁移的机会，美光的NAND产品路线图将继续反映客户在配置、密度、封装等方面的需求。”

“IM Flash Technologies LLC将利用两家公司在制造工艺、产品特性、工厂设备以及制造经验方面的优势在日益重要并快速增长的NAND闪存市场展开竞争。”Hill表示，“新公司将结合美光在工艺和产品技术方面的领导力以及Intel的创新能力，并有望在2006年早些时候建成。”

三星和Hynix认为NAND可以使用在许多新兴的应用当中，市场需求似乎是无限的。美光也承认这一点。除了MP3以外，Hill认为，“许多新应用都在驱动NAND闪存的需求，包括便携式视频播放器、固态便携式录像机以及便携式电脑的固态驱动器。当然还有各种各样的便携式无线应用。”这源于多种技术的合力作用，他补充道，“现在，闪存容量以及视频压缩技术的进步已经使得1小时长度的高质量视频节目能够以非常经济的成本存储在闪存中了。可以期待，高密度方案将不断促成NAND闪存在未来的应用。”

谈到NOR技术，Hill指出，闪存制造商们正在设法促使OEM客户将NAND或NOR使用在尽可能多的手机以及DSC设备上。尽管随着存储需求的增长，NAND闪存将会越来越多地被使用在手机上，但他仍然表示，“两项技术同样将会共存一段时间。”他还提到了美光提供的一款将NAND和低功耗Mobile DRAM结合在一起的存储子系统方案，认为它将被越来越多的使用在手机产品中。

MCP已经成为闪存产品提高密度的一项重要技术。ST公司亚太区存储器产品部高级经理何美财指出：“采用MCP闪存是便携式设备的一个趋势。这已经是一项成熟可靠的技术。” Achim Hill也认为，“在便携设备市场，外形革新已经成为驱动增长的重要推动力。这当中一个重要的因素便是不断缩小便携设备的外形尺寸。MCP和其他多芯片封装方案将继续是该市场上非常重要的技术。”

闪存家族最近冒出一个新的成员。NOR厂商Spansion公司在2005年第三季度推出的结合了NOR高速度以及NAND低成本优势的ORNAND闪存，以进军传统由NAND占领的数据存储应用领域。“NAND在近年得以快速增长的一个主要原因就是数字消费类产品，如DSC和MP3播放器等应用的扩张。但是闪存的一个重要特性是要使手机等重要设备能够快速地正常工作，而不仅仅是一个存储器。” 该公司总裁兼CEO Bertrand Cambou表示，“Spansion公司并不会进入到以存储卡为主的市场，但将会致力于嵌入式系统的存储应用。”毫无疑问，ORNAND将直接与NAND闪存在手机、便携式数字录像机、视频播放器等领域展开正面交锋。

日本Spansion公司在记者发布会上使用1Gbit ORNAND型闪存样品（左下），进行影像记录和播放演示

ORNAND对NAND是个威胁吗？Hill否定了这一点。“NAND闪存单位比特成本的下降速度很快，几乎18个月就降低一半。”他说，“目前还没有迹象表明这种下降已经放慢脚步。其他半导体存储器技术要做到在这样一个单位比特成本基础上竞争将是困难的。”

ST的何美财则对ORNAND的表现则持观望态度。“按我们的理解，ORNAND的目标应该是MCP产品。它拥有NOR闪存的接口，但同时又是NAND的成本结构。”何美财说，“我的观点是，ORNAND对NAND/NOR的冲击，事实上要取决于它最终采取何种价格策略。”