业界分析：07第二季度台系光驱厂商出货量大幅回升

2007年第二季度，受Vista递延效应的影响，订单纷沓而至，使得台系厂商光驱（ODD）出货量大幅回升，比前一季度增加19%，达到了2,007万台，与2006年同期相比，本季度的下降幅度缩小到了15.5%。

其中，DVD刻录机代工报价持续下滑，与其它机种价差有限，使得需求大增，本季台系厂商DVD刻录机出货量比前一季度增长了21.6%。另外，在日韩厂商全力抢食DVD刻录机市场的影响下，对其它机种的关注减少，第二季度台系厂商各机种出货量均达到了增长，其中DVD-ROM的增长幅度与DVD刻录机相当。

展望下半年，由于整体PC市场因Vista效应而回温，加上基期低等因素，台系厂商第三季度ODD出货可望出现大幅增长，使下半年可望出货4,359万台，摆脱自2005年起，每季度皆比前一年同期衰退的窘境，出现10%以上的增长。

DVD机种引领风骚　大幅挹注台系厂商ODD出货

过去几季，受东芝三星（Toshiba Samsung Storage Technology；TSST）低价抢单影响，台系厂商ODD出货量一路衰退，但在Vista效应浮现，全球ODD需求放大情形下，台系厂商在2007年第二季度表现比前几季相对出色，其中，又以华硕表现比突出，因DVD刻录机与DVD-ROM通路销售成绩不俗，整体出货量比上季增长超过6成，年增率亦高达34%，台湾薄型(Slim)光驱龙头广明亦不遑多让，延续上季增长力道，出货量年增率也有超过35%的亮丽表现。

2007年第二季度DVD刻录机占台系厂商ODD出货量比重持续攀升，达46.1%。DVD-ROM部分，由于全球前2大光驱厂日立乐金(Hitachi-LG Data Storage；HLDS)与TSST纷将出货锁定在DVD刻录机，部分非DVD刻录机机种订单流向台系厂商，例如华硕半高型(H/H)DVD-ROM第二季度出货量便比前一季度增长1倍多，因此DVD-ROM占台系厂商ODD出货比重亦微幅上升0.6个百分点，达24.7%，CD-ROM比重亦微幅上扬0.4个百分点。

以产品外观别来看，在笔记本取代台式机的效应下，台系厂商薄型机种占整体ODD出货量的比重由第一季度的27.8%缓步上升1.1个百分点，达到28.9%。

以出货形态来区分，由于5、6月半高型DVD刻录机热卖，加上DVD刻录机替代其他机种效应明显，使得华硕与建兴第二季度OBM和出货皆增长1成以上（目前台湾主要ODD制造公司仅3家，其中广明皆接OEM形态），因此台系厂商第二季度OBM机种占ODD整体出货比重由前一季度的21.2%，上升至23.4%。

2007年下半ODD出货增长在望

展望台系厂商2007年下半年ODD的出货状况，因Vista递延效应可望带动全球ODD市场需求增加，在PC市场增长率将有1成以上的水平，以及台系厂商有机会吃下韩厂逐渐弃守的非DVD刻录机产品订单的影响下，预计第三季度与第四季度年增长率将摆脱连续数季度以来的衰退，分别有14.3%与13.4%的增长，达2,211万台与2,148万台。

从供给面来看，下半年全球ODD需求增加，各大厂商拉货动作频频，上游零组件可能出现一时供给不足现象，整体而言，产业对第三季度出货乐观，但第四季度则有可能出现库存而稍微回调修正。

在海外厂商动向方面，日系厂商积极投入次世代蓝色激光产品，但由于蓝光市场的能见度不高，目前DVD刻录机仍为日系厂商主要的业绩来源，短期内扩大释单台系厂商的机率不高。韩系HLDS与TSST也逐步以DVD刻录机为出货主力，预料其CD类及Combo类机种出货量比重将再次下降。

需求面部分，全球ODD市场DVD刻录机取代CD类机种的效应明显，尤以Combo市场被挤压的程度最为严重，CD类机种仍有新兴市场及极低价PC机种支撑。另外，由于蓝色激光相关软硬件价格仍高，下半年蓝色激光光驱出货不会有明显的增长。

分析下半年各机种别出货情形，预估DVD刻录机占台系厂商出货量比重，将正式逼近5成关卡，约占49%，CD类机种比重则将持续降低，其中，CD-RW比重将跌至5%以下。

未来三年台系厂商全球占有率仍将逐步下探

展望未来几年，2007、2009年全球PC出货量增长率约在1成上下，使全球ODD出货量增长有限，加上抢单不易，台系厂商ODD出货量难见明显的增长。不过，预计蓝色激光起飞年可能落在2009年，届时台系厂商所接日厂释出的DVD刻录机订单有机会增加。

然受到NB出货比重上升趋势的影响，薄型ODD出货比重将逐渐攀升，以半高型机种为大宗的台系厂商显得比为不利，预估2008~2009年台系厂商于全球ODD占有率将逐步下滑至24%与22%。