Solidigm：NAND行业面临晶圆厂短缺困境

NAND行业正面临长达3年的芯片产能短缺问题，因为新建晶圆厂需要数年时间才能投产。

这是Solidigm在伦敦A3科技大会上传达的信息。该公司是SK海力士的全资子公司，2020年英特尔退出NAND晶圆厂和SSD业务时，SK海力士收购了这部分业务。Solidigm目前有两位联席首席执行官：来自SK海力士的姜振洙和来自英特尔的郭鑫。Solidigm首席营收官保罗·帕隆斯基在4月份离开SK海力士高级副总裁销售职位后被任命，他表示公司正在寻找永久首席执行官。也许我们会在接下来的几个季度听到更多消息。

据帕隆斯基介绍，在过去三个月中，SSD需求出现了戏剧性的增长。他说："需求被严重低估了。"

触发因素是超大规模云服务商和其他企业意识到，当所需的大量非结构化数据存储在硬盘驱动器上时，AI推理速度会变慢。磁盘输入输出耗时过长，随着AI推理工作负载的增长，磁盘延迟拖累了GPU利用率。他说，这"几乎是在一夜之间"发生的，因为超大规模云服务商公布了他们的GPU服务器数据中心支出计划，"SSD需求急剧增长"。

他这样解释：AI推理意味着数据变得更加活跃。硬盘存储相对冷的数据，但AI推理需要温数据，而这必须存储在SSD上，这样才能为GPU及其高带宽内存提供热数据。

帕隆斯基认为，在获得所需SSD方面，企业的情况会比超大规模云服务商差，因为超大规模云服务商凭借各自更大的订单量，将拥有更长期的供应合同。

NAND行业在萧条和过剩周期之间摆动。两年前，NAND制造商每年损失数百万美元。现在收入正在激增，因为需求大幅上升但供应没有跟上。因此价格上涨。NAND晶圆厂的核心是洁净室，在那里制造晶圆，然后从中切割出NAND芯片。晶圆厂有其建筑，容纳洁净室，在其中安装"极其昂贵的设备"和其他设施。

帕隆斯基说，一个新洁净室的成本为180亿美元。最初需要"20亿到30亿美元的成本，这只是建筑的费用"。决定花费180亿美元是一个巨大的决定。三大NAND芯片制造商三星、SK海力士和美光也生产比NAND更有利可图的高带宽内存。高带宽内存也存在供应短缺，这三家公司都致力于建设更多的高带宽内存洁净室产能。只有铠侠-闪迪合资企业和Solidigm是纯粹的NAND供应商。

如果任何NAND晶圆厂决定建设新的洁净室，投产需要几年时间。帕隆斯基说："我们在大约3年内不会有NAND洁净室产能的大幅增加。仅建筑就需要1到2年时间。"

他说，将建设更多的洁净室产能，因为该行业过去就是这样应对大幅需求激增的。但是："我们将以负责任的方式逐步建设更多的晶圆厂产能。"

由于内存行业的资金投入高带宽内存洁净室扩张，用于NAND晶圆厂产能增加的资本较少。据我们了解，当前由AI引起的3到5年NAND需求繁荣，在高带宽内存晶圆厂产能扩张的背景下，还不足以触发新NAND洁净室建设。NAND制造商希望对长期NAND需求可靠性更有信心，然后再按下支出按钮。

新NAND晶圆厂将不得不等待。SSD容量供应需求将通过提高当前晶圆厂的位输出、更好地利用当前洁净室产能、通过扩展单元密度增加芯片容量以及3D NAND层数增长来满足。帕隆斯基认为，在可能达到扩展限制之前，Solidigm的浮栅技术还有两代半导体节点尺寸空间，因此那里有发展余地。

Q&A

Q1：为什么NAND行业会出现产能短缺？

A：主要原因是AI推理需求激增导致SSD需求暴涨。超大规模云服务商发现，当大量非结构化数据存储在硬盘上时，AI推理速度会变慢，磁盘输入输出延迟拖累GPU利用率，因此需要将数据迁移到SSD上。

Q2：建设新NAND晶圆厂需要多长时间和多少资金？

A：建设一个新洁净室需要180亿美元投资，其中仅建筑费用就需要20-30亿美元。从决定建设到投产需要几年时间，仅建筑就需要1-2年时间，因此预计3年内不会有大幅产能增加。

Q3：NAND制造商为什么不立即增加产能？

A：因为三大制造商三星、SK海力士和美光同时生产更有利可图的高带宽内存，他们的资金主要投入到高带宽内存洁净室扩张中。只有铠侠-闪迪和Solidigm是纯粹的NAND供应商，整个行业希望对长期需求更有信心后再大规模投资。